證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編收集整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

一、任職要求：

1、25—45周歲，1年及以上鄭州工作經(jīng)驗(yàn)；

2、大專及以上學(xué)歷；

3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

二、崗位要求：

1、大專以上學(xué)歷，行政或人力資源管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，及較強(qiáng)的保密意識(shí)；

3、勤于學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的`團(tuán)隊(duì)合作精神；

4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設(shè)備，工作積極主動(dòng)，會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

5、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)腵合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場；

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)；

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通；

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

5、完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品；

2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃；

3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的`開戶咨詢及商務(wù)談判；

4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；

4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的'銷售咨詢服務(wù)；

5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

崗位職責(zé)：

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；

2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞；

3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的.市場形象；

5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺(tái)；

6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動(dòng)；

任職要求：

1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

2、大專及以上學(xué)歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

6、有投資顧問資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

薪酬構(gòu)成：

基本薪酬+開戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎(jiǎng)勵(lì)。

公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的.維護(hù)；

（2）組織并參與各種營銷活動(dòng)；

（3）指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護(hù)工作；

（4）主動(dòng)向客戶推廣公司的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。

崗位要求：

（1）國家教育部認(rèn)可的大專（含大專）以上學(xué)歷、年齡20—40周歲；

（2）對客戶開發(fā)、服務(wù)具有深刻理解；

（3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力，善于與他人合作；

（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；

（5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

（6）有客戶資源者優(yōu)先。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；

4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的`咨詢服務(wù)。

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；

2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的'日常維護(hù)工作；

4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；

5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù)；

2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶；

3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的.金融服務(wù)；

4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào)；

5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)；

6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

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1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品；

2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道；

3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；

5、對證券營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展；

6、對證券營銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作；

2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介，為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù)；

3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系；駐銀行網(wǎng)點(diǎn)；

4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程，轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品，協(xié)助建立完善的`客戶檔案，做好客戶服務(wù)工作；

5、在明示各項(xiàng)金融產(chǎn)品真實(shí)情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的前提下，向客戶推薦產(chǎn)品；

6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng)；

7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配

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崗位職責(zé)：

1、開發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶，開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；

2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；

3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。

任職要求：

1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求；

2、大專（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；

3、具備良好的`溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力，能以服務(wù)客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的工作；

5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；

6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用；

7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。